Американские и мировые фондовые индексы продолжили падать в первой половине сегодняшнего торгового дня, оказавшись под давлением из-за опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая, что может оказать еще большее негативное влияние на мировую экономику.
Число новых случаев заражения в Китае уменьшилось, однако число заболевших в других странах растет. Признаки ухудшения ситуации с заболеваемостью в Иране, Италии и Южной Корее заставляют участников рынков переоценить серьезность проблем, которые могут усилиться по мере дальнейшего распространения вируса.
Американский индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник потерял почти 900 пунктов, в последние три дня демонстрируя самое масштабное падение за два года. Еще на прошлой неделе DJIA торговался вблизи отметки 29528.0, что соответствует рекордным и абсолютным максимумам. Но уже сегодня в начале европейской сессии фьючерс DJIA торгуется вблизи отметки 26900.0, на 9,6% ниже максимумов прошлой недели.
S&P 500 опустился во вторник еще на 0,3%, до 3138.00 пунктов, а Nasdaq Composite потерял 2,8%, достигнув 8966.00 пунктов, растеряв прирост по сравнению с началом года. В среду снижение продолжается, а индексы достигли новых минимумов после сообщений о дальнейшем распространении коронавируса и предупреждения Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США о потенциальной пандемии.
Сильнее всего пострадал нефтегазовый сектор, который в текущем году уже снизился на 19%, отражая опасения инвесторов по поводу того, что замедление мировой экономики приведет к падению нефтяных котировок. В Международном валютном фонде во вторник сообщили о понижении прогноза роста мирового ВВП.
Страх, охвативший финансовые рынки, привел к снижению доходности 10-летних гособлигаций США до рекордного минимума. В среду доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась в начале европейской сессии до 1,321% (против 1,473% в конце минувшей недели и против 1,576% в начале минувшей недели), что соответствует минимумам 2016 года.
Оптимизм инвесторов, основанный на ожиданиях стабилизации мировой экономики после заключения 15 января торгового соглашения «первой фазы» между США и Китаем, а также готовности центральных банков сохранять процентные ставки на низких уровнях, сменился пессимизмом, который продолжает толкать мировые фондовые индексы вниз.
Несмотря на опасения инвесторов относительно распространения коронавируса в мире, и несмотря на сильнейшее недельное падение, американские фондовые индексы, в целом, сохраняют позитивную динамику.
Еще на прошлой неделе DJIA торговался вблизи абсолютного максимума и отметки 29528.0. Однако, уже в начале сегодняшней европейской сессии он торгуется вблизи отметки 27070.0, пробив важнейший уровень поддержки 27546.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Выше ключевого уровня поддержки 24150.0 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) сохраняется долгосрочный бычий тренд DJIA.
Рост в зону выше уровня сопротивления 27546.0 возродит позитивную динамику DJIA и вновь сделает актуальными длинные позиции.
А пока что от покупок DJIA следует воздержаться. Не исключено дальнейшее снижение индекса к уровням поддержки 26220.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0), 25200.0 (минимумы августа и ЕМА144 на недельном графике), 24600.0 (минимумы июня 2019 года).
Однако, лишь пробой уровня поддержки 24150.0 может сломать долгосрочный бычий тренд DJIA.
Уровни поддержки: 26700.0, 26220.0, 25200.0, 24600.0, 24150.0
Уровни сопротивления: 27546.0, 27900.0, 28160.0, 28630.0, 28840.0, 29528.0
Торговые сценарии
Buy Stop 27350.0. Stop-Loss 26700.0. Take-Profit 27546.0, 27900.0, 28160.0, 28630.0, 28840.0, 29528.0
Sell Stop 26700.0. Stop-Loss 27350.0. Take-Profit 26220.0, 25200.0, 24600.0, 24150.0