Основу внутридневных движений на фондовых рынках продолжают формировать корпоративные новости и отчеты и макроэкономическая статистика. И того, и другого сегодня было в достатке, а вот каких-либо глобальных событий не происходило, что позволило инвесторам сосредоточиться на локальных драйверах. Сразу стоит отметить, что и статистика, и отчетность были весьма неоднородны, так что ждать от мировых бирж единодушия не приходилось. Хотя превалировали все же осторожность и нежелание рисковать, что и предопределило негативный в целом итог и весьма слабое завершение торговой недели.
В отсутствие чего-то глобального, «за что можно было бы поговорить», придется сразу перейти к анализу публиковавшегося:
— Япония отчиталась по динамике безработицы и объемам промпроизводства. Уровень безработицы снизился на 0,1%, составив 2,8%, хотя эксперты ждали роста до 3,1%. Объемы промышленного производства взлетели с -8,9% до 2,7%, при том, что аналитики прогнозировали рост до 1,2%.
— Индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос с 50,9 до 51,1. Специалисты предрекали снижение до 50,7. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе при этом опустился на 0,2, составив 54,2.
— Объемы розничных продаж в Германии в июне показателем год к году увеличились с 3,2% до 5,9%, при том, что эксперты прогнозировали снижение до 3,0%. Месяц к месяцу розничные продажи показали снижение с 12,7% до -1,6%, хотя аналитики ждали худшего результата, предрекая падение до -3,3%.
— Во Франции потребительские расходы в июне рухнули с 37,4% до 9,0%. Ждали и вовсе 3,2%. Индекс потребительских цен год к году вырос с 0,2% до 0,8%, при прогнозах роста до 0,3%. Месяц к месяцу инфляция увеличилась с 0,1% до 0,4%, при том, что аналитики предрекали падение до -0,1%.
— ВВП Евросоюзу год к году показал обвал с -3,1% до -15,0%, при ожиданиях в -13,9%. Квартал к кварталу экономика региона сжалась с -3,6% до -12,1%, против прогнозов в -11,2%. Индекс потребительских цен при этом поднялся с 0,3% до 0,4%, хотя специалисты предрекали понижение до 0,2%.
— В США доходы физических лиц в июне увеличились с -4,4% до -1,1% (ждали -0,5%). Расходы физических лиц снизились с 8,5% до 5,6% (ждали 5,5%). Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго взлетел с 36,6 до 51,9, хотя эксперты прогнозировали подъем до 43,9. Мичиганский университет выдал традиционный и очень ёмкий блок статистики по потребительскому сектору. Не вдаваясь в детали, уточним лишь, что цифры оказались весьма слабыми.
Множество корпоративных отчетов разобьем по традиции на три лагеря:
— Позитивные результаты продемонстрировали: крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (что не удивительно – ведь онлайн-продажи во II квартале увеличились на 48% (г/г), составив $45,9 млрд), оператор социальной сети Facebook (NASDAQ:FB), американская биофармацевтическая компания AbbVie, производитель средств гигиены Colgate-Palmolive, американская фармацевтическая компания Merck (NYSE:MRK) & Co., американский автопроизводитель Ford Motor и Apple (NASDAQ:AAPL), один из ведущих мировых производителей компьютеров и мобильных устройств.
— Нейтральные или неоднозначные показатели представили: MasterCard (MA), вторая по величине платежная система в мире, крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy, американский холдинг Alphabet (NASDAQ:GOOGL), являющийся материнской компанией Google и Waste Management, осуществляющая деятельность в сфере сборки, транспортировки, переработки и утилизации отходов.
— Слабо или очень слабо отчитались: крупнейшая в мире нефтяная компания Exxon Mobil (NYSE:XOM), американский производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar (NYSE:CAT), крупнейшая в США сталелитейная компания United States Steel, американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences, итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler (MI:FCHA) Automobiles.
Как мы уже отметили выше, единой тенденции на мировых фондовых рынках не отмечалось, но в целом доминировали умеренно негативные настроения. Ну, или, может быть, просто осторожные. По крайней мере, преобладали продажи:
Индекс
Страна
Значение
Изменение
Nikkei 225
Япония
21.710,00
-2,82%
Shanghai Composite
Китай
3.310,01
+0,71%
KOSPI
Южная Корея
2.249,37
-0,78%
Hang Seng
Гонконг
24.595,35
0,47%
S&P/ASX 200
Австралия
5.927,80
-2,04%
Nifty 50
Индия (Мумбаи)
11.073,45
-0,26%
BSE Sensex 30
Индия (Бомбей)
37.606,89
-0,34%
EURO STOXX 50
ЕС
3.175,85
-1,01%
FTSE100
Британия
5.906,01
-1,40%
DAX
Германия
12.309,55
-0,57%
САС40
Франция
4.783,69
-1,43%
DIJA
США
26.183,30*
-0,50%
S&P500
США
3.244,30*
-0,05%
NASD COMP
США
10.666,27*
+0,72%
РТС
Россия
1.234,44
+0,17%
МосБиржа
Россия
2.911,57
+1,00%