Акции Системы готовы направиться к пику с 2017 г
К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе из-за ухудшения мирового аппетита к риску и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 1,71% до 2840,36 пункта. Индекс РТС упал на 2,98%, до 1139,53 пункта, испытывая дополнительное давление от слабого рубля.
Рубль к середине сессии терял порядка 1,5% против доллара и евро, но оставался на расстоянии от достигнутых ранее на неделе минимумов. Доллар поднялся выше 78,50 руб, а евро торговался выше 92 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Системы (+5,09%), акции Полюса (+1,91%) и Полиметалла (+1,90%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (-9,16% и -8,52% соответственно), которые упали после закрытия реестра под дивиденды за 2019 год.
Акции Системы в конце недели чувствовали себя лучше рынка на фоне новостей о планируемом IPO Ozon, в котором компании принадлежит 43%.
Бумаги золотодобытчиков росли на фоне стабилизации драгоценного металла чуть выше отметки 1900 долл/унц.
С технической точки зрения акции Системы обладают потенциалом восходящего движения как минимум в район 23,70 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Позитивный сигнал подтвердится при способности закрепиться выше сопротивления 22,50 руб. В обратном случае бумаги может ждать некоторая коррекция ближе к 21 руб. В целом как минимум до закрепления ниже 19 руб котировки обладают хорошими шансами движения к пику 2017 года 25,25 руб.
Внешний фон: негативный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в существенном минусе и теряют порядка 4%. Котировки Brent в течение дня достигли минимума с середины июня (39,01 долл), в то время как цены на американский сорт пока удерживаются немногим выше сентябрьского минимума 36,13 долл. Рынку по-прежнему не достает позитивных драйверов. Перспективы мирового спроса на фоне распространения коронавируса ухудшаются, а доллар растет, также как и предложение “черного золота”.
Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,1%. На биржах региона преобладают продажи на фоне опасений в отношении перспектив мировой экономики. Предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны в сентябре показали небольшое ускорение дефляции в годовом исчислении (с 0,2% до 0,3%) и переход цен к росту на 0,1% в месячном. Так или иначе, в экономике еврозоны еще до прихода осеннего периода сохранялись сложности.
Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -1,6%. Торги, вероятно, начнутся с продаж на фоне новостей о заражении Трампа коронавирусом. Последнее рискует усилить политическую неопределенность в стране, если ход заболевания окажется тяжелым. Пессимизм, впрочем, может ослабнуть в случае оптимистичных сигналов в отчете о состоянии рынка труда в сентябре.
События дня:
— саммит ЕС;
— ключевой отчет о состоянии рынка труда США в сентябре (15.30 мск);
— производственные заказы США в августе (17.00 мск);
— окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск);
— Московская биржа опубликует данные по объему торгов в сентябре.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опустились до минимумов с июля и мая соответственно, а рублевый индикатор еще и сформировал гэп из-за дивидендной отсечки Сбербанка. Последнее говорит о том, что в ближайшие дни инвесторы могут искать позитивные сигналы для закрытия разрыва между 2845 и 2880 пунктами. В остальном мировой аппетит к риску неуклонно снижается, но ситуация может быть сглажена в случае позитивных макроэкономических сигналов.
Комментарий: Елена Кожухова